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        工業和信息化部主管 中國電子報社主辦
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        半導體

        半導體設備公司能否抵御周期性動蕩?

        日前,全球最大的半導體設備公司應用材料發布2022財年第三季度財報,營收同比增長5%;全球的最大半導體測試設備公司科磊2022財年亦取得良好業績表現。在經歷了超級周期之后,半導體市場正進入下行階段。處于產業鏈上游的設備廠商,一般具有更強的抗周期特性。但隨著下半年及明年晶圓廠縮減資本支出,半導體設備公司能否順利抵御周期動蕩,成為業界的關注點。

        設備公司業績依然穩定

        盡管半導體行業供過于求的聲音此起彼伏,從全球前五大半導體設備廠商近期發布財報來看,整體表現依然穩定。半導體設備大廠應用材料8月19日發布2022財年第三季度財報,營收為65.20億美元,同比增長5%;預計第四財季營收為62.5億~70.5億美元。其中晶圓代工、邏輯與其他半導體系統業務占半導體系統營收的66%,同比增長3%。應用材料表示,目前公司產品仍處于供不應求狀態、積壓訂單持續攀高,未來數季仍將受制于供給面因素。

        在科磊8月5日發布的2022財年第四季度財報中,該季營收24.87億美元,同比增長29.15%;凈利潤為8.05億美元,同比增長27.24%。整個2022財年營收92.12億美元,同比增長33.14%;凈利潤33.22億美元,同比增長59.83%。

        而在更早前發布的財報中,全球最大的光刻機設備廠商ASML第二季度實現銷售收入54.3億歐元,同比增長35%,其中設備收入41.4億歐元,同比增長40%;日本最大的半導體設備廠商TEL2022年第一季度半導體業務營收同比增長14.2%;全球主要的半導體刻蝕設備、薄膜沉積設備廠商泛林半導體2022年第一季度半導體業務營收同比增長5.5%。


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        來源:SEMI

        中國幾家主要半導體設備廠商的業績表現同樣良好。北方華創日前發布的2022年半年度業績預告顯示,公司預計上半年實現營收50.52億~57.73億元,同比增長40%~60%;凈利潤7.14億元~8.07億元,同比增長130%~160%。國內主要刻蝕設備廠商中微半導體半年報顯示,上半年實現營收19.72億元,同比增長47.3%;凈利潤4.68億元,同比增長17.94%;其中刻蝕設備收入12.99億元,較去年同期增長約51.48%,毛利率達到46.05%。國內主要清洗設備廠商盛美上海2022年半年報,實現營收10.96億元,同比增長75.21%;凈利潤為2.37億元,同比增長163.83%。

        周期性影響相對有限?

        2020年以來的全球芯片短缺促使晶圓制造廠商全面建廠擴產,英特爾、臺積電、三星三大巨頭均計劃投入數百億美元建設新的晶圓廠。這對于半導體設備公司無疑是一大長期利好。SEMI預測,2020年至2024年期間,全球將有86家新晶圓廠或大型晶圓廠擴建項目投產,全球晶圓廠對于設備的資本支出有望創下歷史新高。

        2020-2023年全球晶圓設備應用市場

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        來源:SEMI

        但是近來半導體進入下行周期,一些關于晶圓廠將削減資本支出的消息也在不斷傳出。海外投行最新研究報告顯示,受市場波動與大環境不確定因素影響,預計臺積電2023年到2025年的資本支出將減少4%~10%。臺積電總裁魏哲家在7月份舉行的法說會上也表示,由于供應鏈不順,臺積電將把2022年的部分資本支出推遲到2023年。SK海力士和西部數據也釋放消極信號:由于面臨下行周期,客戶需求增長將放緩。

        Summit Insights Group分析師Kinngai Chan警告電子產品等終端市場疲軟帶來的風險。內存芯片制造商的需求也一直在減弱,這些制造商在幾個季度內囤積了庫存以滿足強勁的需求,但現在正面臨銷售下滑。Kinngai Chan表示:“半導體設備供應將趕上訂單需求,訂單需求會減弱,因為資本支出必須與最終需求相匹配?!?/p>

        Gartner研究副總裁盛凌海則相對樂觀,大環境下行半導體設備公司肯定會受到一定的影響,但卻沒有那么嚴重?!笆芟滦兄芷谟绊懽畲蟮氖荌C設計公司。一般來說,對于設備廠商,頂多是延遲設備的交付、移入與安裝的時間,很少會有完全取消的情況。對公司的影響相對有限?!?/p>

        應用材料總裁兼CEO Gary Dickerson在財報電話會議上也表現出信心。應用材料產品仍處于供不應求狀態、積壓訂單持續攀高,未來數季仍將受制于供給面因素。他表示,目前看來2022年晶圓廠設備支出將在950億美元左右,應用材料2022年度晶圓廠設備營收預估將成長約15%。

        近年來,中國半導體設備業發展很快。根據中國電子專用設備工業協會的數據,2021年國產半導體設備銷售額為385.5億元,同比增長58.71%。針對當前終端市場需求回調的情況,光源資本執行董事許銀川表示,在市場變化下,國內設備材料產業在努力抓住窗口期加快企業發展的同時,也要保持理性,做好長期規劃。

        盛凌海則認為,下行周期對國內設備廠商的影響也不大?,F在國內設備廠商主要是看投資,市場盈利的壓力對企業來說還不是最大的。但盛凌海強調,半導體行業特別是設備業非常注重規劃與業務的穩定透明。比如臺積電如果要建一座晶圓廠,可能在3年前就開始與設備廠進行協調了,這樣可以最大限度避免周期性因素的影響。而國內企業的隨機性更強,與設備公司缺少長期配合。這也是近年來國內企業設備訂單總量逐年攀升,卻依然沒能成為國際設備公司重要客戶、下單后無法更快拿到設備的重要原因。

        責任編輯:趙強


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